Nur 45 % der Unternehmen in den USA und Großbritannien haben Zugang zu zuverlässigen ESG-Daten.

ESG-Daten sind kein Nischenkriterium mehr:

Eine Umfrage von Vanson Bourne unter 250 Unternehmen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ergab, dass weniger als die Hälfte (45 %) der US-amerikanischen und britischen Unternehmen Zugang zu den richtigen öffentlichen Webdaten haben, die für fundierte Entscheidungen in Bezug auf ESG-bezogene Ziele erforderlich sind.

Warum ist das so wichtig?

Laut Bloomberg werden ESG-Vermögenswerte bis 2026 voraussichtlich „53 Billionen US-Dollar übersteigen” und mehr als ein Drittel der prognostizierten Gesamtvermögenswerte von 140,5 Billionen US-Dollar ausmachen. Angesichts dieser Prognosen kann ESG nicht länger ignoriert oder als Nischenkriterium für Investitionen angesehen werden, sondern ist mittlerweile ein Muss für jedes Finanzportfolio.

Darüber hinaus stützen sich Investmentfirmen wie Finanzinstitute, Banken, Versicherungsagenturen, Private-Equity- und Venture-Capital-Unternehmen heute aufgrund der immer größer werdenden Bedeutung der ESG-Compliance stark auf externe ESG-Daten, um die Identifizierung und Quantifizierung von Risiken und Chancen innerhalb der Unternehmen, in die sie investieren möchten, angemessen zu überwachen und zu bewerten.

Dies macht es für Unternehmen notwendiger denn je, auf dieselben Informationen zugreifen zu können, die Finanzinstitute derzeit für ihre Bewertungen verwenden.

Dadurch können Unternehmen nicht nur die Kriterien verstehen, nach denen ihre Leistungen bewertet werden, sondern sie haben auch die Möglichkeit, ihre eigenen ESG-bezogenen Ziele angemessen zu messen und mit denen der Masse zu vergleichen, um die wesentlichen Risiken und Wachstumschancen, mit denen ihre Organisationen derzeit konfrontiert sind, zu identifizieren und darauf zu reagieren.

Die Bedeutung dieser Entwicklung wird durch die vorherige ESG-Umfrage von Vanson Bourne unterstrichen, aus der hervorgeht, dass etwas mehr als drei Viertel (76 %) der US-amerikanischen Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Banken und Versicherungen ihre Anlagestrategien auf ESG-Faktoren stützen; im Vereinigten Königreich waren es 67 %.

Vor diesem Hintergrund wird zunehmend Wert darauf gelegt, ESG-Datensätze, eine Form öffentlicher Webdaten, zur Überwachung der ESG-Kriterien im gesamten Portfolio eines Unternehmens zu nutzen – eine einzigartige Möglichkeit, ESG-Kriterien sowie Investitionen entsprechend der gestiegenen Nachfrage danach zu bewerten.

Die Kriterien, auf denen viele ESG-Investitionen basieren, umfassen unter anderem:

• Umweltpraktiken: Energieverbrauch, Emissionen, Luftqualität, Wasserverbrauch, Abfall- und Schadstoffausstoß sowie Maßnahmen zur Ressourceneinsparung.
• Gesellschaftliche Aspekte: Klagen wegen Belästigung und Diskriminierung, Vielfalt im Vorstand und in der Organisation, Menschenrechte, soziales Engagement oder Engagement für wohltätige Zwecke.
• Unternehmensführung: Gehältervon Führungskräften , Unabhängigkeit und Zusammensetzung des Vorstands, Arbeitspraktiken usw.

Diese Kriterien haben mittlerweile eine zentrale Bedeutung erlangt, da das Verständnis der Rolle von ESG-Daten und deren Beschaffung nicht nur für externe Investoren von Vorteil ist, sondern auch für Führungskräfte von Unternehmen, um strategische, fundierte Entscheidungen zu treffen, die darauf abzielen, ihre ESG-Compliance-Werte zu verbessern.

Die Lücke beim Zugang zu ESG-Daten:

Angesichts der Vielzahl potenzieller ESG-Datenpunkte, die heute online verfügbar sind, nutzen sowohl Investmentfirmen als auch Unternehmen alternative Methoden zur Erfassung von ESG-Daten als wichtigstes Mittel zur Bewertung der ethischen, ökologischen und finanziellen Leistung aller Organisationsstrukturen.

Die Untersuchung von Vanson Bourne hat jedoch einige unerwartete Hindernisse aufgezeigt, die US-amerikanischen und britischen Unternehmen den Zugang zu denselben ESG-Erkenntnissen erschweren, auf die Investmentfirmen zurückgreifen, um ihre Bewertungen dieser Organisationen durchzuführen.

In den USA beispielsweise gibt etwas mehr als die Hälfte (54 %) der befragten Organisationen an, dass sie Zugang zu den alternativen und internen Datenquellen haben, die für fundierte Entscheidungen hinsichtlich ihrer ESG-Ziele erforderlich sind. Diese Lücke ist in Großbritannien noch deutlich größer: Nur 31 % der britischen Befragten geben an, Zugang zu den richtigen ESG-Daten zu haben.

Zu diesen Datenquellen gehören selbst gemeldete Kennzahlen wie:

• Unternehmensveröffentlichungen, Jahresberichte und Einreichungen
• Informationen auf Unternehmenswebsites zu ESG-Zielen und -Maßnahmen
• Interne Unternehmenskennzahlen

Datenquellen von Drittanbietern, die ESG-Datenstatistiken bereitstellen, die durch folgende Suchanfragen gefunden werden können:

• Berichte von Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
• Regierungsberichte, Websites und Statistiken

Sowie Echtzeit-ESG-Daten, die zusammengestellt werden können aus:

• Nachrichtenberichten renommierter und etablierter Medien
• Beiträgen in sozialen Medien, die positive oder negative Stimmungen zu ESG-Themen widerspiegeln
• Unternehmensbewertungen oder Bewertungen zur Stimmung der Mitarbeiter
• Satellitenbildern zur Verfolgung der Entwaldung sowie anderer Umweltfaktoren

In Bezug auf den Zugang ergab die Vanson Bourne-Umfrage drei überraschende Variablen, die Unternehmen daran hindern, diese relevanten ESG-Daten zu nutzen:

• Mangel an Software und Personal (69 %) – Die Befragten gaben an, dass sie bessere Software für die Datenerfassung und -verbreitung benötigen.
• Der Bedarf an engagierteren, besser ausgestatteten Mitarbeitern (64 %), um die Datenerfassung und den Zugang zu ESG-Daten zu verbessern.
• Der Bedarf an klareren Vorgaben seitens der Regierung (54 %) darüber, welche Daten erhoben und verwendet werden dürfen.

Beschaffung von ESG-Daten:

Trotz dieser Hindernisse gaben die befragten Führungskräfte an, dass sie Daten aus einer Reihe von Quellen nutzen.

Eine große Mehrheit (80 %) dieser Unternehmen gibt an, dass sie beginnen, mit öffentlichen oder privaten Partnern zusammenzuarbeiten, um den mangelnden Zugang zu Daten zu beheben und ESG-bezogene Ziele wie den Klimawandel anzugehen.

In Bezug auf die von diesen Unternehmen genutzten Datenpfade:

Ressourcen von Drittanbietern:

• Etwa 59 % der Unternehmen in beiden Regionen geben an, dass sie ihre Erkenntnisse aus öffentlich zugänglichen Quellen beziehen.
• Über ein Drittel (36 %) der Befragten gibt an, dass sie Statistiken lokaler Behörden als erste Datenquelle nutzen, wobei zentrale Regierungsstellen die häufigsten Partner für Unternehmen im Vereinigten Königreich (32 %) und in den USA (42 %) sind, wenn es um die Nutzung von Daten zur Bekämpfung des Klimawandels geht.

Beispiel: Die Überwachung des Anstiegs des Meeresspiegels oder von Stromausfällen könnte Vermögensverwaltern dabei helfen, einen Blick in die Zukunft der bevorstehenden Investitionsausgaben zu werfen. Darüber hinaus könnten Daten aus von der Regierung bereitgestellten Berichten über Auto-Traffic-Abgase dabei helfen, die Nachfrage in Einkaufszentren, Parkplätzen vor Geschäften, Garagen oder anderen Bereichen des Handels zu ermitteln.

Öffentliche Webdaten:

• Knapp die Hälfte (48 %) der Unternehmen in Großbritannien und den USA nutzt öffentliche Webdaten – wie Nachrichtenberichte, soziale Medien, Unternehmensjahresberichte usw. –, um fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Umweltaspekte zu treffen.
• US-Unternehmen nutzen öffentliche Webdaten zu diesem Zweck häufiger (53 %) als ihre britischen Pendants (41 %).

Beispiel: Berichte von Nichtregierungsorganisationen oder wissenschaftliche Studien zu regionalen Klimaveränderungen oder Statistiken zu Naturkatastrophen können Unternehmen dabei helfen, zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, in einer bestimmten Region in Bauvorhaben zu investieren. So können sie die drohenden physischen, indirekten und politischen Risiken abwägen, die mit extremen Wetterereignissen einhergehen können, wie z. B. Schäden an Unternehmensvermögen, Unterbrechungen der Lieferkette oder künftige Emissionsobergrenzen.

Interne Kennzahlen:

• Die überwiegende Mehrheit (69 %) der US-amerikanischen und britischen Unternehmen gibt an, interne Daten aus ihren eigenen Geschäftsaktivitäten und Betriebsabläufen zu nutzen, um ihre Entscheidungsprozesse im Umweltbereich voranzutreiben.

Beispiel: Ein Blick auf Mitarbeiterstatistiken oder interne Unternehmenskennzahlen könnte dazu beitragen, versteckte oder unbewusste Vorurteile während des Einstellungsprozesses oder innerhalb der Arbeitsplatzkultur aufzudecken und Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen zur Förderung der Vielfalt am Arbeitsplatz möglich sind.

ESG in öffentlichen Webdaten:

Die Studie zeigt zwar, dass der Entwicklung von Geschäftsmodellen, die umweltfreundlichere Prozesse fördern, zunehmend Bedeutung beigemessen wird, deckt jedoch auch deutliche Wissenslücken hinsichtlich des Zugriffs auf und der Nutzung von ESG-Webdaten auf, um Nachhaltigkeitsziele im gesamten privaten Sektor zu erreichen.

Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen (52 %) keine Methoden zur Erfassung öffentlicher Webdaten als Mittel zur Bewertung von ESG-Kriterien einsetzt, bleibt viel ungenutzt, was Erkenntnisse angeht, mit denen Nachhaltigkeitsbemühungen auf einer tieferen Ebene gemessen werden könnten, anstatt sich speziell auf allgemeine Wertversprechen zu stützen.

Dies deutet darauf hin, dass mehr getan werden muss, um das Bewusstsein für den Wert und die Verfügbarkeit öffentlicher Webdaten zu schärfen.

ESG-Datenaustausch ist wichtig:

Trotz der wachsenden Bedeutung von ESG zögern die meisten Unternehmen in den USA und Großbritannien weiterhin, unternehmensgenerierte Daten weiterzugeben, die Forschern bei der Bewältigung von Problemen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit helfen könnten, und viele Unternehmen haben sogar Schwierigkeiten, zu erkennen, welche Daten in dieser Hinsicht nützlich sein könnten.

Die Weitergabe von ESG-Daten hat nicht nur das Potenzial, Forschern und Wissenschaftlern bei der Bewältigung von Problemen wie dem Klimawandel zu helfen, sondern sorgt auch für mehr Transparenz bei den alternativen ESG-Datensätzen, die weltweit unzählige Investitionsentscheidungen beeinflussen – und trägt so dazu bei, dass Unternehmen ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen nachkommen und gleichzeitig die Politik im öffentlichen Sektor vorantreiben.

Die Weitergabe von ESG-Daten wird auch Wissenschaftlern, Forschern und öffentlichen Einrichtungen dabei helfen, einen Gesamtrahmen für die Verwendung, Speicherung und Messung von ESG-Daten zu entwickeln, um besser zu verstehen, wie Herausforderungen im Zusammenhang mit ESG am besten angegangen werden können.

Laut der Umfrage gaben knapp ein Drittel (31 %) der britischen Unternehmen an, dass sie vollständig transparent sind und sowohl ihren Kunden als auch ihren Verbrauchern alle ihnen vorliegenden grünen Daten zu den Umweltauswirkungen ihres Unternehmens zur Verfügung stellen; in den USA waren es weniger als die Hälfte (43 %).

Etwa 24 % der Befragten im Vereinigten Königreich gaben an, dass eine Weitergabe der vom Unternehmen generierten Daten in Zukunft möglich sei, sie jedoch wissen müssten, wofür die Daten verwendet werden, um ihre Entscheidung zur Weitergabe angemessen abwägen zu können. In den USA teilten 11 % der Befragten diese Meinung.

Der Studie zufolge ist die Zurückhaltung bei der Weitergabe von ESG-Daten hauptsächlich auf einen deutlichen Mangel an Wissen zu diesem Thema und das Fehlen eines zentralisierten Systems zurückzuführen, das die Weitergabe von Daten sowie Leitlinien zu ESG-Daten und deren Auswirkungen fördert.

Die Zukunft der ESG-Daten:

Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft steht die Welt der ESG-Daten vor einem Neuanfang – von den Methoden der Datenerhebung bis hin zu neuen Erkenntnissen, die sich aus diesen großen, komplexen und ständig wachsenden Online-Datensätzen ergeben.

Da ESG-Kriterien von den meisten Investmentfirmen zur Bewertung der finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen von Unternehmen herangezogen werden – ein Trend, der sich in den nächsten Jahren voraussichtlich noch verstärken wird –, kann ein Missverständnis oder eine Fehlinterpretation der Rolle und Bedeutung dieser Daten weitreichende negative Auswirkungen auf ein Unternehmen haben, die sich vom Markenimage bis hin zum Geschäftsergebnis erstrecken.